תכנון פיננסי מקצועי ע"י CFP הינו תהליך מקיף והוליסטי הנותן מענה לתחומים רחבים מאוד: ניהול סיכונים, תזרים משפחתי, השקעות וחסכונות ארוכי טווח , מיסוי, הורשה, ועוד.
תכנון כזה מוביל את המשפחה למטרות וליעדים שכל משפחה רוצה להשיג. המתכנן אוסף מידע מנתח ומבצע אנליזה מקצועית בונה תוכנית ומלווה ליישום התוכנית.
